راهنمای Odoo

به تالار گفتگوی ویراوب خوش آمدید!

این انجمن برای حرفه ای ها و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

4

در اودو 17 اگر از داخل فرم پیش فاکتور، تبدیل به فاکتور را انجام ندهیم آیا کنترلی وجود دارد که نسبت پیش فاکتورهای صادر شده را به فاکتورهای صادر شده برای یک حساب بسنجد ؟

در اودو 17 اگر از داخل فرم پیش فاکتور، تبدیل به فاکتور را انجام ندهیم آیا کنترلی وجود دارد که نسبت پیش فاکتورهای صادر شده را به فاکتورهای صادر شده برای یک حساب بسنجد ؟


آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
Best Answer

در Odoo 17، اگر شما از داخل فرم فاکتور پیش‌فاکتور را به صورت مستقیم به فاکتور منظم تبدیل نکنید، یک مکانیزم کنترلی وجود دارد که برای پیگیری ارتباط بین فاکتورهای پیش‌فاکتور صادر شده و فاکتورهای منظم بعدی برای یک حساب خاص (مشتری) استفاده می‌شود.

 

### اتصال خودکار و مکانیزم کنترل

 

1. **اسناد جداگانه**:

   - در Odoo، یک فاکتور پیش‌فاکتور و یک فاکتور فروش منظم به عنوان اسناد جداگانه مدیریت می‌شوند. هرکدام دارای شناسه و دوره‌ی زندگی منحصر به فرد خود هستند.

 

2. **پیگیری ارتباطات**:

   - Odoo به طور خودکار اسناد مرتبط (فاکتورهای پیش‌فاکتور و فاکتورهای فروش) را از طریق مکانیزم‌های مختلفی به هم متصل می‌کند:

     - **مرجع مشتری**: Odoo فاکتورها را بر اساس مرجع یا شماره شناسایی مشتری به هم متصل می‌کند، اطمینان حاصل می‌شود که فاکتورهای پیش‌فاکتور و فاکتورهای فروش متناظر آنها به عنوان بخشی از یک معامله قابل شناسایی باشند.

 

3. **گزارش‌گیری و تحلیل**:

   - Odoo ابزارهای گزارش‌دهی را فراهم می‌کند که به شما این امکان را می‌دهد که معاملات را بر اساس حساب‌های مشتری تحلیل کنید. این شامل گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد فاکتورهای پیش‌فاکتور صادر شده نسبت به فاکتورهای منظم برای هر مشتری ایجاد شده است.

   - شما می‌توانید گزارش‌ها را تولید کنید یا از فیلترهای موجود در ماژول‌های گزارش‌دهی Odoo برای مشاهده وضعیت و جزئیات تبدیل فاکتورهای پیش‌فاکتور به فاکتورهای فروش استفاده کنید.

 

4. **مسیر حسابرسی و تاریخچه**:

   - هر تراکنش در Odoo، از جمله یک فاکتور پیش‌فاکتور یا فاکتور فروش، یک مسیر حسابرسی را حفظ می‌کند. این امکان را به شما می‌دهد که تاریخچه تغییرات و اقدامات انجام شده بر روی هر سند را پیگیری کنید، از جمله تبدیل فاکتورهای پیش‌فاکتور به فاکتورهای فروش.

 

مورد کاربرد عملی:

 

- **سناریو**: شما یک فاکتور پیش‌فاکتور به یک مشتری صادر می‌کنید اما تصمیم می‌گیرید که آن را به صورت فوری به یک فاکتور فروش تبدیل نکنید. به جای این کار، به صورت جداگانه یک فاکتور فروش جدید ایجاد می‌کنید.

- **مکانیزم کنترل**: Odoo ارتباط بین فاکتور پیش‌فاکتور و فاکتور فروش بعدی را از طریق ویژگی‌های مشترک مانند حساب مشتری و مرجع تراکنش حفظ می‌کند.

- **گزارش‌دهی**: شما می‌توانید گزارش‌هایی تولید کنید که وضعیت فاکتورهای پیش‌فاکتور (صادر شده اما تبدیل نشده) نسبت به فاکتورهای فروش (صادر و تایید شده) برای هر مشتری را نمایش دهد، اطمینان حاصل می‌کند که شما دارای دیدگاهی جامع به همه مراحل فاکتوردهی هستید.

 

### نتیجه‌گیری

 

Odoo 17 ابزارها و کنترل‌های قوی را برای مدیریت ارتباط بین فاکتورهای پیش‌فاکتور و فاکتورهای فروش فراهم می‌کند، اطمینان حاصل می‌کند که شما می‌توانید معاملات را به صورت دقیق پیگیری، گزارش دهی و تحلیل کنید در سراسر حساب‌های خود. این قابلیت مدیریت مالی بهینه و تطابق حساب مشتری در فرآیندهای کسب و کار شما را پشتیبانی می‌کند.


آواتار
رها کردن